リリース・お知らせ 2005年（旧 古河スカイ）

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公募価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

2005年11月21日

当社株式の公募価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募価格･売出価格

1株につき　金　510円

2. 価格決定の理由等

公募価格等の決定に当たりましては、仮条件(480円～510円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングの状況につきましては、

1. 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
2. 申告された需要件数が多かったこと。
3. 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。　上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規公開株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、510円と決定いたしました。　なお、引受価額は479円40銭と決定いたしました。

3. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数

5,000,000株

【ご参考】

1. 発行新株式数及び売出株式数

（1）発行新株式数		普通株式　22,100,000株
（2）売出株式数	引受人の買取引受による売出し	普通株式　27,100,000株
	オーバーアロットメントによる売出し	普通株式　5,000,000株

2. 募集･売出期間

平成17年11月24日（木曜日）から
平成17年11月29日（火曜日）まで

3. 払込期日

平成17年12月1日（木曜日）

4. 配当起算日

平成17年10月1日（土曜日）

5. 株券受渡期日

平成17年12月2日（金曜日）

6. その他

今回の新株式発行及び株式売出しにあたり、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」（公正慣習規則第14号）の規定に基づき、引受人は、当社社員持株会に対して、発行新株式のうち、188,000株（公開株式数〈オーバーアロットメントによる売出し株数を含む〉の0.3%）を販売いたします。